5月23日，CFA Institute举行了一次直播活动。活动主要解析了CFA三级考试专业方向及最新变化，三级考试被划分为三个专业方向（私人财富，私募市场，投资组合管理），主要为了适应金融市场的进步需要。网校教研老师为大伙整理了私人财富管理的考试概要，快来珍藏吧！
CFA三级新增方向—《私募市场》大纲
Ÿ 讨论私人财富管理服务提供商的典型商业模式及其基于细分市场的方案
Ÿ 讨论私人财富管理行业中常见存在的典型成本、收入和薪资结构
Ÿ 讨论各种顾问、咨询职员和专业人士怎么样支持私人财富经理和他们的顾客
Ÿ 描述和评估影响私人财富管理行业的监管和合规原因
Ÿ 描述家庭和人际关系怎么样与财富及其管理有关
Ÿ 描述在私人顾客画像、拓客、咨询、交流和顾客教育方面的技能需要
Ÿ 描述超高净值顾客的独特特点，与这类特点怎么样使他们与其他私人财富管理顾客区别开来
Ÿ 推荐适合的办法来拟定、推行、遵守和修改家族的长期决策框架
Ÿ 拟定以目的为导向的财务计划，并推荐达成这类计划的适合方案
Ÿ 对家族成员一生的财务风险进行整体管理
Ÿ 评估税收政策怎么样影响投资者的整体财务计划
Ÿ 为整体财务计划推荐适合的流动性方案
Ÿ 为私人顾客提供投资组合配置的建议
Ÿ 讨论各种资产种类的税效果率，给出税收管理方案
Ÿ 从法律、税收和司法管辖角度给出退休后的财富管理规划
Ÿ 依据投资组合的表现评估私人顾客投资计划的效果
Ÿ 剖析与人力资本有关的风险种类
Ÿ 给出管理人力资本风险的方案
Ÿ 规划投资方案，减轻通货膨胀对购买力的侵蚀
Ÿ 汇率怎么样影响资产配置和规划，与减轻汇率风险的办法
Ÿ 为私人顾客提供适合的公民身份、国籍和法律居留权的建议
Ÿ 给出使复杂家庭的人力资本、财务资本和经济净值最大化的私人财富管理建议
Ÿ 给出使企业家的人力资本、财务资本和经济净值最大化的私人财富管理建议
Ÿ 给出使专业人士、高管等的人力资本、财务资本和经济净值最大化的私人财富管理建议
Ÿ 给出通过赠与进行财富传承的财富管理规划建议
Ÿ 给出通过遗赠和继承进行财富传承的财富管理规划建议
Ÿ 给出通过慈善捐赠和慈善事业在多代人之间进行财富传承的财富管理规划建议
那样，对于三级考生来讲，具体的学习变化会是什么呢？假如大家报名参加2025年2月的考试，大家或有三个选择：投资组合管理、私募市场或私人财富。
在报名时就需要选择专业方向，有1/3的课程内容将与所选专业有关，而另外2/3的内容则与其他方向相同。下图展示了各专业方向的网站权重和重合部分。
如图所示，投资组合管理方向的学习内容和改革之前基本一样，只不过结构上稍作调整，而私人财富和私募市场则是新增的方向。
2025年2月举行的CFA三级考试将使用改革后的学习课程。该课程设计将基于考生所选择的专业方向，而考试内容也会依据不一样的专业方向有所差异。
所有三个专业方向的考试都将包含论述题和计算题，且困难程度水平在各方向之间基本维持一致。除此之外，值得注意的是，最后获得的CFA证书不会注明所选择的具体专业方向。
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