2024年4月17日晚，协会公布CFA持证人申请步骤指南，到底如何一回事儿呢，今天学姐就来详细的为大伙进行解答，还不了解如何操作的快点看过来~
作为全球投资行业且被誉为黄金标准的CFA（特许金融剖析师）认证，是一段自律、坚持不懈的学习旅程的终点，更是追求精益求精、终身学习的专业成长的起点。
成为全球160多个国家和区域超越20万名CFA持证人中的一员，一同致力推进金融投资行业的革新与可持续进步，你筹备好了吗？
1、关于申请持证时间及相应成本的说明：
待持证人可以选择目前就申请持证。在此状况下，需要第一缴纳剩下时间（至6月30日）的年费。缴纳的金额依据加入的时间不同而有所差异。具体金额会在付款时由系统自动计算。但从7月1日开始，持证人身份将失效，需要完成续费，才能继续享用2025持证年度（2024年7月1日至2025年6月30日）的持证人权益。
待持证人也可以选择在5月申请成为持证人。若选择此时成为持证人，仅需支付2025持证年度（2024年7月1日至2025年6月30日）的CFA持证人年费，即可享用14个月的CFA持证人权益（2024年5月和6月的年费将被免除）。
2、持证申请步骤解析
为了帮助待持证人顺利完成持证申请，大家特别邀请了CFA Institute亚太区域持证人服务部门负责人Janice Hon为大伙详细梳理持证申请的需要、步骤及过程中应该注意的重点问题，欢迎观看。
1）通过三个级别的CFA考试
2）拥有符合需要的工作经验
申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的有关工作经验。这类可以是全职、兼职或自由职业工作经验，在参加CFA考试之前、之中、和之后完成都可以。需要保证这类工作经验与投资决策有关。
在持证申请之前，CFA Institute提供一个免费评估，帮你知道我们的工作经验是不是符合需要。
3）提供两位或三位推荐人
4）完成并提交持证申请
我把备考的资料推荐给大伙，都是课程的内部资料，内含2024年最新考试大纲、干货要点、重难题精编、CFA思维导图、每天要点整理！几个G的干货，点击下方卡片，即可领取！
3、持证申请步骤
登录账号，点击My Account，选择Membership，申请种类选择Apply for Regular Membership。
1）核实个人信息
2）填写工作经验（重点步骤）
-4,000小时：应该以小时，而非月或年来计算工作经验。该时间基于每周工作中参与投资决策的时间百分比，与申请人在其从事的每一个职位的工作时长（多少个月）计算
-工作描述：以英文书写，低于2000个单词
案例1：申请人职位名字是信托经理。他用了短句来描述工作经验，很明确地说明了自己做的尽职调查工作与实行的项目，且包括了附件。大家推荐这种短句+附件的方法，防止文字过于冗长复杂。
案例2：申请人在房产公司从事投资管理。申请中包括的工作个数没上限，大家建议只须工作内容可以展示申请者怎么样参与到投资决策过程中，就将它包括在工作描述中。
案例3：这是个反面案例，申请人描述过于简单，且用了公司内部的缩写。大家推荐使用容易理解的词汇，尽可能防止用公司内部词汇。同时，确保强调的工作经验是怎么样参与投资决策或怎么样为团队提出建议而助其做出更好决策，而非怎么样帮助老板或团队。
3）提供推荐人
-哪个可以做推荐人
申请人可以优先选择其直系领导作为推荐人，也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责（好似事、顾客、可以证明你工作中参与决策环节的大学教授）；推荐人不肯定需如果CFA持证人；申请人不可以做我们的推荐人。
-推荐人会被问到的问题
CFA Institute发给推荐人的邮件中会包括四个问题。前两个问题仅需回答是或否，第三个问题会需要推荐人描述申请者怎么样参与到决策过程中，最后一个问题会问推荐人是不是支持申请者成为持证人。
4）证明所提供的信息无误
5）提交申请
持证申请通过后，申请人还需激活持证人身份，并支付持证人年费，之后会正式成为持证人。
4、证书寄送
CFA Institute会通过邮件联系持证人。申请者需要通过邮件提供邮寄地址，之后大概需要等待6-8周后，会收到纸质证书。假如没收到邮件，请联系membership cfainstitute.org。
